経済観察：東南アジア及び南アジア紡績サプライチェーンの成長データに注目

2021年下半期以来、新型コロナウイルスのワクチン接種率の向上に伴い、東南アジア、南アジア諸国の関連防疫措置は徐々に緩和され、貿易と製造業は2020年の疫病の深刻な衝撃を経験した後、急速に回復し、ベトナム、バングラデシュ、インドなどのアジア太平洋地域の新興経済体の経済回復プロセスが加速している。今年4月、世界銀行（WB）とアジア開発銀行（ADB）はそれぞれ「2022年東アジアと太平洋経済半年報」と「2022年アジア発展展望報告」を発表し、2021年の東アジアと太平洋地域の国の平均経済成長率は7.2%に達し、ベトナムの経済成長はすでに疫病前のレベルを超えたと報告した。強力に回復した内需市場と持続的に成長している輸出貿易は東南アジア、南アジアの製造業の持続的な回復の核心的な支えとなり、その織物服装の国際貿易が数ヶ月連続で比較的に良い成長を実現することを牽引した。

ベトナムの主要な大類紡績服装製品の輸出入額は前年同期比でリバウンド式の増加を実現した。2022年以来、製造業の強い回復に牽引され、ベトナムの織物衣料の輸出額は大幅な増加を遂げた。ベトナム税関のデータによりますと、1~4月にベトナムが世界に糸、その他の織物、服装を輸出した金額は計137.7億ドルで、前年同期比21.4%増加したということです。このうち、糸の輸出額は19億4000万ドルで、前年同期比14.9%増加した。その他の織物と服装の合計輸出額は118.3億ドルで、前年同期より22.2%大幅に増加した。海外の端末需要の回復が続き、ベトナムの紡績サプライチェーンの回復が加速し、紡績原料と製品のセット需要が明らかに回復した。1~4月、ベトナムは世界から綿、糸、織物を輸入して71.7億ドルで、前年同期比14.4%増加した。このうち、綿、糸、織物の輸入金額はそれぞれ12億2000万ドル、9億ドル、50.5億ドルで、前年同期よりそれぞれ22.2%、3.4%と14.8%増加した。

図1-1：ベトナム織物服装の輸出金額の月次累計前年同期比増加率

データソース：ベトナム税関

図1-2：ベトナム綿、糸及び織物の輸入金額の月次累計前年同期比増加率

データソース：ベトナム税関

バングラデシュの織物服装の輸出入は2021年9月以来の高速成長レベルを継続し、2022年には大類製品の増加幅はいずれも20%以上に達した。2021年以来、ベトナム、インドなどの週辺国が依然として疫病防止政策の選択にとらわれている間、バングラデシュ政府は隔離政策を緩和し、製造業への資金支援を強化し、アパレル業の正常な運営を全力で保障した。同時に、ミャンマーの政情不安、エチオピア戦争の勃発、国際調達業者の調達配置の調整などの多重要素が多くの欧米アパレル受注をバングラデシュに流入させ、バングラデシュの紡績産業チェーンの供給チェーンが疫病の低迷から抜け出し、企業の安定回復を実現するために積極的な支持を形成している。バングラデシュ統計局のデータによりますと、2022年1~3月、バングラデシュが世界に紡績製品と衣料品を輸出した金額は約117.9億ドルで、前年同期より46.1%大幅に増加し、伸び率は前年同期より46.3ポイント上昇したということです。このうち、紡績製品の輸出額は約4億6000万ドルで、前年同期比46.2%増加し、伸び率は前年同期比22.1ポイント上昇した。衣料品の輸出額は約113億2000万ドルで、前年同期より46.1%大幅に増加し、伸び率は前年同期より47.1ポイント上昇した。アパレル業界の景気回復に牽引され、バングラデシュの糸、織物などの関連製品の輸入需要は着実に上昇し、1~3月に世界から原綿と各種紡績生地を輸入した金額は約13.1億ドルで、前年同期比26.2%増加し、前年同期比19.5ポイント上昇した。このうち、原綿と紡績生地の輸入金額は前年同期比それぞれ26.2%と27.3%増加し、伸び率は前年同期よりそれぞれ18.9%と78.6ポイント上昇した。

図2-1：バングラデシュ織物服装の輸出金額の月次前年同期比増加率

データソース：バングラデシュ統計局

図2-2：バングラデシュ原綿、紡績生地の輸入金額の月次前年同期比増加率

データソース：バングラデシュ統計局

インドの紡績工業は徐々に疫病が生産と貿易に与える衝撃を出し、サプライチェーンは加速的な改善態勢を呈している。2022年以来、インド経済の基本麺は着実に回復し、製造業の景気度は良好で、消費者信頼感は持続的に回復している。インド統計局とインド中央銀行のデータによると、1~3月のインド製造業PMIはそれぞれ54、54.9、54に達し、拡張区間に位置し続けている。3月の消費信頼感当期指数（CSI）は今年1月より5.3ポイント上昇し続け、71.7となり、2021年7月以来の上昇態勢を継続した。生産が比較的安定し、内外の市場需要が回復的に増加している環境の下で、インドの紡績工業の輸出入貿易はいずれも強い回復を実現した。インド商工業省のデータによりますと、2022年3月、インドの各種類の綿糸、織物、服装、麻、カーペットの合計金額は38億2000万ドルで、前年同期比19.4%増加したということです。会計年度によると、2021年4月~2022年3月、インドの各種類の綿糸、織物、服装、麻、カーペットの累計輸出額は392.3億ドルで、前年同期比41.3%大幅に増加した。その中で、綿糸、織物、服装、麻とじゅうたんの会計年度別の輸出金額は前年同期比それぞれ55.7%、47.5%、30.5%、36.7%と20%増加した。輸入については、会計年度で計算すると、2021年4月~2022年3月、インドが世界から紡績糸、織物、完成品を輸入した金額は計20億6000万ドルで、前年同期比37.5%大幅に増加した。

図3：インド紡績服装製品（会計年度で計算）の輸出金額及び前年同期比増加率

データソース：インド商工業省

（出所：中国紡績連合産業経済研究院牛爽欣）